Синбад и Глаз Тигра (1977)

Синдбад идет в землю Чарок, чтобы просить руки принцессы Фары у ее брата, принца Кассима. Когда он приплывает, он узнает, что Кассима прокляла волшебница Зенобия и превратила его в бабуина. Королева Зенобия сделала это, чтобы ее сын Рафи стал калифом. Синдбад решает вернуть справедливость и сражается с волшебницей, которая постоянно принимает облик дикой тигрицы.